广告位

您现在的位置是:主页 > 公司治理 >

【2019-20年整理】中国大唐集团公司金融服务建议

2020-03-24 12:36公司治理 人已围观

简介【2019-2020年整理】中国大唐集团公司金融服务建议书_调查/报告_表格/模板_实用文档。文档均来自网络,如有侵权请联系我删除文档 致:中国大唐集团公司 金融服务建议书 1 目录 一、导...

  【2019-2020年整理】中国大唐集团公司金融服务建议书_调查/报告_表格/模板_实用文档。文档均来自网络,如有侵权请联系我删除文档

  致:中国大唐集团公司 金融服务建议书 1 目录 一、导言 二、金融服务需求的理解 三、建设银行的金融服务 1、融资服务 2、资金管理 3、债务管理 4、综合服务 四、 服务的组织与计划 2 一、导言 中国建设银行向中国大唐集团公司表示衷心的祝贺,对贵 公司的发展致以良好的祝愿! 作为建设银行的优质客户,贵公司的发展壮大倍受关注, 建设银行愿意在过去良好的合作基础上,与贵公司结成长期 合作、相互依存、共创价值、共谋发展的战略合作伙伴关系。 3 金融服务的基础 48年来,建设银行一直与电力行业共成长!自“八五”以来,支持了三峡工 程等一大批国家重点电力建设项目,累计投放贷款超过4000亿元。在长期的服务 中,建设银行成长为资产总额超过30000亿元、分支机构遍布全国、资产质量和境 内业务利润水平居国有商业银行首位的多功能、综合性的现代化商业银行。 ¨è ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? · ? ? ? ? ? ± ? ? ? 16000 14000 ? ±? ? ? §? ? ? ¨? ? ? ? ? ·? ê ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1800 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ? ? ? ? ? ¨? ? ? à ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? è ? ¨? ? 1600 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1992? ê 1993? ê 1994? ê 1995? ê 1996? ê 1997? ê 1998? ê 1999? ê 2000? ê 2001? ê ? ? ? ? ? ? ? ? ê · ? ? ? ? ? ¨? ? è ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? à ? ? 4 中国建设银行——真诚和可信赖的合作伙伴 传统优势 ? 在服务基础设施建设领 域经验丰富,中长期信 用产品市场品牌形象突 出 ? 在国家重点项目建设信 贷市场上占有70%的份 额;在有限追索项目融 资市场上占有80%以上 的份额 ? 独有的工程造价咨询体 系 特色优势 ? 极富创新精神的银行 ? 致力于为客户提供最具 个性化的服务 ? 拥有覆盖全国强大的电 子结算网络和安全、高 效的内部资金清算系统 ? 在企业财务顾问、企业 战略重组、理财顾问、 行业和企业经济研究等 领域业绩斐然 5 二、贵公司的金融服务需求 ? 作为资本密集型企业,贵公司电力生产、项目建设、收购扩 张等活动需要足够的资金支持 ? 电力产品不可库存且以赊销为主,有效回收售电收入将是贵 公司未来经营活动的重要环节 ? 贵公司的成员单位遍及全国,集团内部资金流量大、层次多、 流动频繁,实行资金的集约化管理有利于提升经营效益 ? 贵公司组建初期负债结构相对复杂,通过优化和整合,可降 低债务成本和风险,挖掘债务管理的潜在效益 6 三、建设银行的金融服务 建设银行重点在以下领域为贵公司提供服务: ? 提供与资金需求匹配的融资建议、积极有效的融资方 案和相应的融资服务 ? 为及时回收售电收入提供全面、高效的金融支持 ? 协助构建集约化资金管理平台,并提供全方位的支持 和保障系统 ? 稳健均衡的债务管理服务 ? 财务顾问及其他相关服务 7 1、融资服务 8 对贵公司融资需求的理解 ? 贵公司生产经营活动和内部结构调整需要方式多样、期 限灵活的短期资金支持 ? 贵公司收购资产需要足够的资金支持 ? 物价变动、利率和汇率走势、未来销售电价和电量、售 电收入回收、股票和债券融资等的不确定性,需要短期 资金支持 ? 贵公司技术改造、产业升级、项目建设等需要稳定的长 期资金支持 9 融资建议 综合考虑规避融资风险、降低融资成本和保持 融资的稳定性等,建议: ? 采取积极有效的融资策略 ? 谋求长期稳定的金融背景支持,保持强大融资能力 ? 重组初期以商业银行贷款为融资主渠道 ? 条件成熟时,适当增加直接融资 10 建设银行服务——丰富的融资产品 长期融资 ?固定资产贷款 ?收购贷款 短期融资 ?流动资金贷款 ?循环额度贷款 ?票据贴现 ?法人账户透支 ?搭桥贷款 ?保理 ?信用证 ?外币贷款 ?银团贷款 11 建设银行服务——收购贷款 贵公司以买入、参股、控股等方式吸纳其他经营实体 或资产的过程中,建设银行将针对贵公司的资金需求,在 政策允许的范围内提供专项收购贷款,以解决收购资金不 足的问题,支持贵公司的资产扩张和结构优化。 12 建设银行服务——循环额度贷款 针对经常性短期资金缺口, 提供一定额度内可循环使用的贷 款。 优点: ? 贷款合同一次签定 ? 额度内可多次循环使用 循环额度 实际使用额度 一次使用 二次使用 …… ? 随时支用,随时偿还,手续 简便 N次使用 13 建设银行服务——法人账户透支 针对突发的临时性资金需求,在贵公司账户余额 不足的情况下,提供一定的透支额度。 优点: ? 应急性资金保障 ? 有利于降低备付头寸,提高资金利用效率 ? 支用灵活,手续简便 14 建设银行服务——项目融资 针对贵公司新建工程项目的资金需求,向项目法人提 供以项目未来收益作为偿还来源的项目融资贷款。 项目融资具有以下优点: ? 不需要第三方担保 ? 贵公司作为发起人只承担有限责任 ? 项目融资属非公司负债型融资 15 建设银行服务——保理 ? 应收账款保理可加速贵公司应收账款回收 ? 建设银行从贵公司买入经确认的应收账款 贵公司 旧债权债务关系 保理协议 资金回笼 债务人 新债权债务关系 建设银行 16 建设银行服务——协助拓展其他融资渠道 ? 债券融资:代理发行、兑付,提供担保 ? 股权融资:与旗下的中国国际金融公司联动,全程协助境 内外股票发行、增股、配股等 ? 境外融资:参与海外融资招标,争取国外银行优惠的买方 信贷 ? 协助吸纳投资基金,推荐战略投资人 建设银行将 根据贵公司需求创新个性化、低成本的 融资产品,设计最佳融资方案。 17 建设银行服务——首期额度授信 ? 在贵公司成立之际,提供额度授信100亿元(含外币),期限一年, 用于解决贵公司成立初期的各种资金需求 ? 免除贷款保证条件,全额信用放款 ? 贵公司可根据需要选择固定资产贷款、流动资金贷款、循环额 度贷款、收购贷款、法人账户透支、保理、信用证、票据贴现 等各种服务 ? 在人民银行规定的利率范围内给予最优惠的贷款利率 ? 提供最便捷的提款方式,随用随提,及时到账 ? 放宽还款约束条件,贵公司可根据经营需要提前还款 ? 给予最大弹性的融资期限,最短1天,最长25年 18 2、资金管理 19 对贵公司资金管理的理解 ? 资金管理服务的需求 ——各发电企业售电收入的及时回收 ——对系统内各成员单位资金的统一调度 ? 资金管理的目标 ——提高售电收入回收效率 ——实现系统内资金的灵活调度 ——提高资金的运营效率 ——增强系统内资金控制 ——促进财务资源的合理配置 ? 资金管理建议 基于上述理解,并考虑未来市场化运作,建议贵公 司采取逐步深入的集约化资金管理策略。 20 售电收入回收——建设银行服务 ? 提供专用的售电收入结算网络,确保售电收入及时回 收,最大限度减少资金在途 ? 向贵公司重要的购电客户提供购电额度授信,保证售 电收入及时回收,减少应收账款的产生 ? 对已形成的应收账款,通过保理实现资金及时回笼 发电企业 产品支持: 应收账款保理 票据贴现 销售收入 受电电网 直供用户 产品支持: 购电额度授信 法人账户透支 21 内部资金管理——建议模式 贵公司重组后各成员单位股权结构基本保持不变,建议对不 同层级、不同产权关系实体间的资金实施不同程度的集中管理。 上级公司 相对集中—通过委托贷款调剂资金余缺 各子公司 子公司 A 子公司 B 子公司 C 高度集中—实行资金收支分离管理 各分公司 分公 司A 分公 司B 22 资金收支分离管理模式 运作原则 收支分离,授权管理,账户零余额或限制余额,主动扣款 账户开立 贵公司和下属各分公司分别在建设银行开立基本结算账户和 资金专户 实现方式 ? 贵公司及下属分公司与建设银行签定协议,在各资金专户之间 建立委托扣划关系,由总公司主动发起划款,或由建设银行按 照协议自动扣划 ? 建立统一的融资窗口 ? 贵公司划拨一定费用给各分公司,供日常零星支出,各分公司 限额以上支出由贵公司支付 23 资金余缺调剂管理模式 ? 选择背景 按照国家现行法律规定,不同的企业法人之间不能直接发 生借贷行为。为实现贵公司与所属子公司之间的资金调剂,建 设银行特别创新设计“集合式委托贷款”。 ? 资金调剂路径 成员公司之间直接调剂:子公司——子公司 通过母公司调剂:子公司——母公司——子公司 24 集合式委托贷款——子公司之间直接调剂资金 委托贷款资金 A公司委贷专户 B公司贷款账户 转 帐 转 帐 A公司结算账户 开户 存款 CCB结算网络 B公司结算账户 开户 划款 透支结算 指令 子公司A 指令 资金中心 子公司B ? 在母公司资金中心的协调下,子公司A的富裕资金通过建设银 行的委托贷款系统直接调剂至子公司B ? 建设银行定期向总公司提供账户明细情况 25 集合式委托贷款——通过总公司资金中心调剂 A公司 委贷专户 委托贷 款资金 母公司 贷款户 富余 资金 母公司 委贷专户 委托贷 款资金 B公司 贷款账户 转 帐 络结 算 网 CCB 转 帐 A公司结算账户 开户 存款 母公司 结算账户 指令 指令 B公司结算账户 开户 划款 透支结算 子公司A 资金中心 子公司B ? 子公司A的富裕资金通过委托贷款上划至母公司资金中心, 母公司下划资金弥补子公司B的资金不足 ? 母公司富余资金转为协定存款 26 资金管理——建设银行资金结算网络平台 ?资金结算网络平台 ——重要客户服务系统 ——网上银行 ?可实现的功能 ——账户间资金主动扣划 ——资金实时划转,到账实时通知 ——对本地或异地银行帐户实时查询、监控 ——经授权进行账户管理 ——信息统计、分析 ——扩展、增加其他新业务 27 资金管理——建设银行的优势 近年来,建设银行为近200家大型集团客户提供了 量体裁衣式的资金管理服务,积累了丰富的经验。重 要客户包括中石化、中国一汽、春兰等国内企业,以 及WALMART 、DELL 、MICHELIN等跨国公司;担任多家政 府机构的资金管理合作银行,包括财政部、铁道部、 全国住房公积金管理中心等;为多家证券公司、 70 多 家中小银行和财务公司等金融机构提供资金清算服务。 28 3、债务管理 29 对贵公司债务管理的理解 ? 背景 ——贵公司负债规模较大 ——改革重组后,债务结构相对复杂 ? 目标 ——保证债务偿付 ——降低债务成本和财务风险 ? 建议 ——采取稳健、均衡的债务管理策略 30 债务管理——建议方式 ? 整合:综合考虑成本、方式、期限等因素对存量债务实施归并 管理,理清债务关系 ? 清偿:对即将到期及成本较高的债务制定合理的偿付计划 ? 置换:以降低成本、优化结构为原则,置换存量债务 债务管理——建设银行服务 ? 协助贵公司清理债务,设计优化整合方案 ? 配合贵公司率先清理贵公司在建设银行的存量债务 31 外债风险管理——建设银行服务 ? 外债风险管理 接受贵公司委托,分析市场汇率、利率走势和外债还 款约束性条款,选择最恰当的时机通过衍生金融工具的组 合使用及债务置换,规避外债风险,降低外债成本。 外债管理工具 远期汇率合约 远期利率合约 货币掉期 利率掉期 利率期权 外汇期权 32 建设银行服务 建设银行的优势 ? 与全球著名商业银行和投资银行联系密切,在国际金融市场 享有较高声誉 ? 拥有先进的信息终端,掌握国际市场的最新信息 ? 资本雄厚,拥有广泛的国内业务网络 ? 拥有成熟、先进的交易和分析系统 ? 拥有高素质的专业人才 ? 已成功地为几十家大型企业数十亿美元外债进行了风险规避, 为客户节约了上千万美元利息支出 33 4、综合服务 34 建设银行服务——资本运营顾问 ? 接受委托,设计重组、并购、转让、置换等各种资本 运营方案,支持贵公司优化存量资产,实现资本扩张 ? 推荐资本运营合作伙伴 ? 提供必要的政策、法规、金融咨询顾问服务 35 建设银行服务——投资顾问 ?推荐投资对象,投资项目的可行性分析、投资方案 设计以及相关政策法规咨询 ?委托贷款 ?委托理财 36 建设银行服务——其他服务 ? 项目建设服务 ——项目评估 ——工程监理 ——造价咨询 ——投资管理 ? 延伸服务 ——向贵公司上、下游企业提供各种必要的金融支持,为贵公 司经营发展营造良好的外围环境 ? 其他服务 ——住房公积金的归集和管理 ——保险和缴税代理 37 四、服务的组织与计划 38 建设银行服务——组织体系 ?管理机构:中国建设银行总行 ?主办机构:中国建设银行北京市分行 ?协办机构:中国建设银行各相关分行 ?服务决策人、首席客户经理:中国建设银行行长 ?服务总协调人: ——公司业务部总经理魏春旗先生:负责协调日常服务, 经张恩照先生授权签署相关服务协议 ——公司业务部副总经理赵欢先生:协助协调日常服务, 经魏春旗先生授权签署相关服务协议 ?服务主要联系人: ——电力客户主管陈宇女士 () ——电力客户主管郭伟先生 () ——电力客户高级客户经理陈新声先生() 39 结语 ? 对贵公司的金融服务是一项系统工程,非本建议书所 能完全涵盖,我们将根据贵公司不同阶段的具体需求 提供深入的贴身服务 我们期望与贵公司充分交流与互动,最大限度地提升 金融服务的效能 我们热忱期待贵公司的回应和垂询 ? ? 40

Tags: