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运营商公布大规模集采 华为中兴和大唐电信瓜分

2020-03-24 12:36公司治理 人已围观

简介在新基建国家战略之下,中国正在为全球通信设备市场带来巨大机遇,并将深刻影响其竞争格局。 《中国经营报》记者注意到,中国移动已立下到 2020 年底建成 30 万个 5G 基站的军令状...

  在“新基建”国家战略之下,中国正在为全球通信设备市场带来巨大机遇,并将深刻影响其竞争格局。

  《中国经营报》记者注意到,中国移动已立下到 2020 年底建成 30 万个 5G 基站的军令状,中国电信和中国联通也宣布 2020 年共建共享 25 万个 5G 基站。如果再加上 2020 年开始 5G 规模建网的中国广电,业内预计,2020 年中国将至少投资建设 55 万~60 万个 5G 基站。

  按照 2019 年中国移动投入 240 亿元建成 5 万个 5G 基站的标准换算,当前建设一个 5G 基站大约需要 48 万元的成本。这也就是说,2020 年整个中国运营市场在 5G 主设备上的投资规模将高达 2600 亿~2900 亿元。

  工信部数据显示,截至 2019 年底中国已建成超过 13 万个 5G 基站。据此可推测,到 2020 年底,中国将建成约 70 万个 5G 基站。华为方面近日的预测也显示,全球 5G 基站将从 2019 年底的 50 万个增长到 2020 年底的 150 万个,其中中国将占据今年全球 5G 基站建设的 50% 以上。由此可见中国市场对于通信设备厂商的重要性。

  以 2019 年 6 月 6 日工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发 5G 牌照为标志,中国 5G 发令枪已打响。以此为分界线G 网络建设,已经让通信设备厂商在中国市场的竞争格局发生巨大变化。

  华中一省级运营商人士告诉记者,5G 网路建设大体上可分为核心网、接入网、承载网三大部分,其中,核心网在 5G 运营商相当于大脑的角色,接入网相当于四肢,承载网则可以看作是神经系统。以中国移动为例,自 2019 年初进行数次集采,已涉及 5G 核心网、接入网、承载网的方方面面,从招标结果也已经可以勾勒出中国 5G 通信设备市场的竞争格局。

  2019 年 2 月初,中国移动公布“2019 年 5G 规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果”,显示此次共计采购 500 个 5G 基站,共有 5 家厂商中标,其中华为中标 250 站、占比 50%,爱立信中标 110 站、占比 22%,中兴中标 80 站、占比 16%,诺基亚和大唐电信各中标 30 站、各占比6%。

  在 2019 年 6 月 6 日获得 5G 牌照当天,中国移动就迫不及待地公布了“2019 年核心网支持 5G NSA 功能升级改造设备集中采购单一来源采购信息”,这也是 5G 发牌后,中国移动针对 5G 的第一轮正式招标。

  此轮采购实际上分为核心网向 5G 升级、(接入网)5G 一期无线G 终端(测试版)三大部分。其中,在核心网向 5G 升级、大约价值 2 亿元的相关采购项目中,华为、爱立信、诺基亚、中兴分别中标 219 套、153 套、56 套、22 套 MME 设备,以及 369、231、60、21 套 SAE-GW 设备。不过,前述运营商人士提醒记者,此轮招标核心网部分主要是原厂家在中国移动 4G 核心网中的设备的升级改造,亦即原来 4G 核心网设备属于哪个厂商,此轮升级仍由哪个厂商推进。

  此轮招标当中价值最高(大约 192 亿元)的(接入网)5G 一期无线工程项目,中国移动并未公布中标细节。

  到 2019 年 12 月,中国移动又启动了涉及 26 个省份的 SPN(切片分组网)5G 承载网招标,大约涉及 100 亿元的这轮招标结果已于 2020 年 3 月 10 日公开,其中华为、烽火通信、中兴的中标份额分别为 54.81%、32.50%、12.69%。

  针对 2019 年整个中国 5G 招标最具价值的接入网主设备部分,前述运营商人士告诉记者,总体而言 2019 年中国移动、中国电信、中国联通大约各自建成 5 万、4 万、4 万个基站,在这 13 万个基站中,华为大约能占到 50%,爱立信和诺基亚合起来大约能占到 25%,中兴大约能占到 20%,大唐电信大约是5% 的份额。

  从 2019 年国内 5G 招标份额分布情况来看,华为无疑是其中最大的赢家。中兴或许未达预期,因为过去中兴在国内市场份额接近 25%,而业内普遍认为中兴在国内 5G 市场的份额应该在 20%~30% 之间,这表明中兴在国内仍有提升空间。海外厂商比如爱立信和诺基亚在中国的份额进一步受到挤压。

  目前,中国移动已启动 2020 年 5G 二期无线接入网主设备集采,共涉及 28 个省、自治区、直辖市,总需求量超过 23 万个 5G 基站,总招标金额高达 460 亿元。中国移动方面的目标是:确保 2020 年底 5G 基站数达到 30 万。中国电信和中国联通近期也公布了预计规模为 25 万个基站的“2020 年 5G SA 新建工程无线主设备项目集中资格预审公告”。双方的目标是,到 2020 年 9 月底,共同完成 25 万个 5G 基站的建设工作,力争在年底之前完成 30 万个 5G 基站建设目标。

  业内人士指出,三大运营商本轮采购计划总量接近 50 万个 5G 基站,本轮仅是基站部分的采购金额就将超过 1000 亿元,对全球通信设备市场有较大影响。

  从公开招标来看,此次中国移动 28 个省市区招标都设置了2~4 个中标人,其中只有 1 个省份设置了 4 个中标人,5 个省份设置了 2 个中标人,其余省份设置了 3 个中标人。

  中国移动还大体划分了相应的中标份额,第一大中标人的份额被设置在 50%~70% 之间,设置在 50%~60% 占据大多数。第二大中标人的份额被设置在 25%~40%,25%~30% 的占据大多数。第三中标人的份额被设置在 10%~20%,15% 的占据大多数。只有湖北移动设置了 4 个中标人,第四中标人的份额被设置在5%。

  在业内人士看来,国内运营商主设备招标一直使用的是 3 家左右的策略,这样做既防止让一家设备商独大,也避免了供应商过多可能引起的后期运维压力较大。该人士进一步分析,中国移动本轮招标大多数省份基本还是延续以往策略,采取“2+1”的招标模式,即两家左右的国内厂商加上一家海外厂商。

  兴业证券一位行业分析师认为,国内 5G 主设备提供商主要是华为、中兴和大唐电信,总体份额应该在 70%~80%,其中大唐电信份额较小,应该会在5% 左右。海外两家设备厂商爱立信和诺基亚的份额应该会在 20% 左右。

  该分析师还认为,由于技术标准话语权的逐渐旁落以及新兴市场份额争夺方面的失利,爱立信、诺基亚等海外设备商在 4G 时代已经大幅下滑,这种变化让华为在 2013 年时,战胜爱立信成为全球最大的通信设备厂商,而目前 5G 时代的中兴与 4G 时代的诺基亚在运营商业务上具有高度可比性,有望成为 5G 时代全球通信设备市场格局再平衡的最大受益者,预计 5G 时代中兴在全球通信设备市场竞争当中有望坐四望三。

  根据国外咨询机构 DellOro Group 最新研究报告,在全球五大通信设备企业中,华为依然是 2019 年全球最大的设备供应商,所占市场份额为 28%,与 2018 年的全球份额持平。诺基亚依然排名全球第二,市场份额为 16%,但较 2018 年下跌 1 个百分点。爱立信位列第三,市场份额为 14%,亦与 2018 年持平。中兴排名第四,市场份额为 10%,较 2018 年提升 2 个百分点。思科排名第五,市场份额为7%,与 2018 年相比下跌 1 个百分点。

  前述分析师认为,从 2019 年全球市场份额来看,华为在美国禁令压力之下保持全球第一、份额未得未失、已经殊为不易;中兴则已经从 2018 年的美国制裁中缓慢恢复,全球份额获得提升,预计今后几年都将乘势追击;爱立信、诺基亚、思科在中国厂商受到制裁的情况下未能在全球扩大自己的市场份额,显然是比较失败的,而且这种趋势很可能在当前的 5G 全球竞争中继续延续下去。

Tags: 大唐电信 

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